Videoen viser en gruppe amatør-transseksuelle som lærer sin underdanige å være deres slave. De starter med å gi ham en intens leksjon, og viser ham hvordan man riktig kan tilbe kvinnens store rumpe og ta den dypt inni seg. Etter hvert som de går videre til doggystyle, bytter de posisjon og begynner å utforske hverandres kropper. Den franske dominatrixen brukes til å tilfredsstille sin underdanige med sine dyktige hender og munn, og får ham til å stønne av nytelse. Deretter fortsetter hun å lære ham hvordan man tar kontroll og dominerer henne på alle mulige måter. Den harde handlingen inkluderer analsex, doggystyle og til og med noen ass-to-mouth-handlinger. Den modne shemale nyter tydeligvis seg selv mens hun veileder sin underdanige til å nå nye høyder av nytelse og tilfredsstillelse.
