A videóban egy lenyűgöző transz nő, Hermaphrodite szerepel, aki egy oldalsó tekercs segítségével felfedezi futanari leszbikus világát. Először érzéki módon simogatja magát, miközben élvezettel nyög. Ahogy egyre közelebb kerül az orgazmushoz, elkezd átöltözni és megmutatja nagy melleit és gyönyörű testét. Hermaphrodite egyértelműen élvezi magát, miközben egyszerre több partnerrel is foglalkozik, és mindenkit új élvezetek szintjére viszi. A játék egy extra réteg izgalmat ad a jelenetnek, ami még izgalmasabbá teszi a nézést. A Futanari cumshot jelenetek különösen lenyűgözőek, ahol mind a férfiak, mind a nők izgatottan váltakoznak, miközben egymás testén élveznek.
