Videoen viser en fantastisk transkvinde, Hermaphrodite, der skal udforske sin futanari-lesbiske verden med hjælp fra en side-scroller. Hun starter med at sensuelt berøre sig selv, mens hun stønner af nydelse. Efterhånden som hun nærmer sig orgasme, begynder hun at klæde sig ud og vise sine store bryster og smukke krop. Hermaphrodite nyder tydeligt sig selv, mens hun tager på flere partnere på én gang og tager dem alle til nye højder af nydelse. Spillet tilføjer en ekstra lag af spænding til scenen, hvilket gør det endnu mere spændende at se. Futanari-cumshot-scenerne er særligt imponerende, hvor både mænd og kvinder ivrigt skiftes til at komme over hinandens kroppe. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se transkvinder udforske deres seksualitet og udforske deres dybeste lyster.