La vidéo présente une beauté russe époustouflante nommée Julia Rain, qui est impatiente de montrer son petit trou du cul devant la caméra. Dans cette vidéo de casting, elle est vue en train de se faire étirer le petit trou du cul par un homme bien doté avec une grosse bite. Elle commence par lui lécher sensuellement l'anus, en utilisant sa langue et ses lèvres pour stimuler sa queue. Il la baise ensuite fort dans diverses positions, y compris en levrette et en missionnaire. Enfin, il la baise fort avec son énorme membre, la faisant gémir de plaisir. La vidéo se termine par une éjaculation faciale qui la laisse couverte de sa charge chaude et collante. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder de belles femmes se faire étirer le petit trou du cul par de grosses bites.