Videoen viser en fantastisk russisk skønhed ved navn Julia Rain, der er ivrig efter at vise sin stramme røv foran kameraet. I denne castingvideo bliver hun set blive strakt af en veludrustet mand med en stor pik. Hun starter med at give ham en sensuel anus slikning, og bruger sin tunge og læber til at stimulere hans skaft. Han fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt i forskellige stillinger, herunder doggy style og missionærstilling. Til sidst hamrer han hendes røv med sin massive penis, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Videoen ender med en ansigts cumshot, der efterlader hende dækket af hans varme, klæbrige ladning. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder få deres røve strakt af store pikke.