Videon visar två unga och sexiga tjejer, Anna Claire Clouds och Penelope Kay, som deltar i en het trekant med sin partner. Handlingen börjar med att tjejerna klär sig i avslöjande outfits, som de sedan turas om att riva av varandras kläder. När gruppen blir mer upphetsad börjar Anna och Penelope gå ner på knä och ivrigt suga på varandras stora kukar. De stönar och stönar när de tillfredsställer varandra och visar upp sina naturliga bröst och stora rumpor. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva sexuella möte, från hur tjejernas kroppar vrider av njutning till hur människans kukar studsar upp och ner på deras bröst. Intensiteten byggs upp tills de alla når en explosiv orgasm, vilket lämnar dem båda täckta av sperma. Detta är en hardcore porrfilm som inte är för de svaghjärtade.