Videoen inneholder to unge og sexy jenter, Anna Claire Clouds og Penelope Kay, som deltar i en dampende trekant med partneren sin. Handlingen starter med at jentene kler seg i avslørende antrekk, som de deretter skiftes til å rive av hverandre. Etter hvert som gruppen blir mer opphisset, begynner Anna og Penelope å komme ned på kne, og skiftes ivrig til å suge på hverandres store kuker. De stønner og stønner mens de tilfredsstiller hverandre, og viser frem sine naturlige pupper og store rumper. Kameraet fanger hver detalj av deres intense seksuelle møte, fra måten jentenes kropper skriger av nytelse til måten mennens kuker spretter opp og ned på brystene deres. Intensiteten øker til de alle når en eksplosiv orgasme, og etterlater dem begge dekket av sæd. Dette er en hardcore pornovideo som ikke er for de svake av hjertet.
