Video obsahuje skupinu kreslených shemale, ktoré sa zapoja do intenzívneho análneho sexu. Začnú s akciou orálneho sexu, než sa presunú do pozícií kovbojov a ladyboyov. Tieto hentai dámy si navzájom užívajú a striedajú sa pri jazde na svojich veľkých kohútoch a tvrdom análnom sexe. Keď sa akcia zohrieva, prechádzajú na pozíciu kovbojov, kde jazdia na svojich veľkých prsiach a zadkoch a prijímajú intenzívne análné jebanie. Animácia je ohromujúca, s krásnymi animovanými postavami, ktoré zachytávajú každý moment akcie. Video tiež obsahuje niektoré horúce scény s titty fuckom, kde tieto shemale si lížu a prstujú svoje kundičky a zadky svojimi partnermi. Toto je nevyhnutne vidieť pre každého, kto miluje anime porno a chce vidieť niektoré z najlepších analných sexuálnych scén okolo.