Videoen viser en gruppe tegneserie shemales, der deltager i en intens anal sexscene. De starter med noget blowjob-action, før de går videre til nogle cowgirl og ladyboy-stillinger. Disse hentai-damer handler om at give hinanden nydelse, og de skiftes til at ride på deres store pikke og få deres røve kneppet hårdt. Som handlingen opvarmes, skifter de til noget cowgirl-position, hvor de rider deres store bryster og røve, mens de modtager intens anal fucking. Animationen er fantastisk, med smukke animerede karakterer, der fanger hvert øjeblik af handlingen. Videoen indeholder også nogle varme titty fuck scener, hvor disse shemales får deres fisser og røve slikket og fingret af deres partnere. Dette er et must-see for alle, der elsker anime-porno og vil se nogle af de bedste analsexscener omkring.
