Videon visar en grupp tecknade shemales som deltar i en intensiv analsexscen. De börjar med lite avsugning innan de går vidare till några cowgirl- och ladyboy-positioner. Dessa hentai-damer handlar om att ge varandra njutning, och de byter om att rida sina stora kukar och få sina rumpor hårt knullade. När actionen värms upp byter de till någon cowgirl-position, där de rider sina stora bröst och rumpor medan de får intensiv analsex. Animationen är fantastisk, med vackra animerade karaktärer som fångar varje ögonblick av actionen. Videon innehåller också några heta titty fuck-scener, där dessa shemales får sina fittor och rumpor slickade och fingrade av sina partners. Detta är ett måste för alla som älskar anime-porr och vill se några av de bästa analsexscenerna runtom.