Video obsahuje sissy crossdressera oblečeného v cosplay oblečení, ktorý sa necháva ošukať v verejnej kúpeli. Scéna je natočená v 3D a ukazuje veľký penis crossdressera, ktorý sa hýbe hore-dole na vode. Animácia je veľmi detailná a realistická, pričom telo postavy je úplne pokryté vodou. Akcia začína tým, že crossdresser dáva orálny sex svojmu partnerovi, ktorý ho potom berie zozadu. Crossdresser stoná a sténá od potešenia, keď muž sa stále hlbšie a tvrdšie dostáva do nej. Kamera zachytáva každý detail akcie, vrátane tváre a tela sissy, ako aj oblečenia ženy. Scéna končí tým, že crossdresser dostane creampie, čo ho zanecháva spokojného a pokrytého spermou. Toto je porno video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje anime, análne a bez kondómu.
