La scène est tournée en 3D et montre la grosse bite du travesti qui rebondit sur l'eau. L'animation est très détaillée et réaliste, avec le corps du personnage complètement recouvert d'eau. L'action commence avec le travesti qui fait une fellation à son partenaire, qui le prend ensuite par derrière. Le travesti gémit et gémit de plaisir alors que l'homme la pénètre de plus en plus profondément. La caméra capture chaque détail de l'action, y compris le visage et le corps du travesti, ainsi que les vêtements de la femme. La scène se termine avec le travesti recevant une éjaculation interne, le laissant satisfait et couvert de sperme. C'est une vidéo porno incontournable pour tous ceux qui aiment l'anime, le sexe anal et sans préservatif.