De video bevat een sissy crossdresser gekleed in een cosplay outfit, die geneukt wordt in een openbaar bad. De scène is opgenomen in 3D en toont de grote lul van de crossdresser terwijl deze op en neer stuitert op het water. De animatie is zeer gedetailleerd en realistisch, met het lichaam van het personage volledig bedekt met water. De actie begint met de crossdresser die een blowjob geeft aan haar partner, die hem vervolgens van achteren neemt. De crossdresser kreunt en kreunt van genot terwijl de man dieper en harder in haar stuit. De camera neemt elk detail van de actie vast, inclusief het gezicht en lichaam van de sissy, evenals de kleding van de vrouw. De scène eindigt met de crossdresser die een creampie ontvangt, waardoor hij tevreden en bedekt raakt met zaad. Dit is een must-see porno video voor iedereen die houdt van anime, anale seks en bareback.
