Videoen viser en sissy crossdresser kledd i en cosplay-utstyr, som blir knullet i et offentlig bad. Scenen er filmet i 3D og viser frem crossdresserens store kuk som spretter opp og ned på vannet. Animasjonen er svært detaljert og realistisk, med karakterens kropp som er helt dekket av vann. Handlingen starter med at crossdresser gir en blowjob til sin partner, som deretter tar ham bakfra. Crossdresser stønner og stønner av nytelse når mannen støter dypere og hardere inn i henne. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, inkludert sissys ansikt og kropp, samt kvinnens klær. Scenen ender med at crossdresser mottar en creampie, og etterlater ham fornøyd og dekket av sæd. Dette er en video som må sees av alle som elsker anime, anal og bareback sex.