Videoen viser en sissy crossdresser iført en cosplay-outfit, der bliver kneppet i et offentligt badeværelse. Scenen er optaget i 3D og viser crossdresserens store pik, der hopper op og ned på vandet. Animationen er yderst detaljeret og realistisk, med karakterens krop helt dækket af vand. Handlingen starter med, at crossdresser giver en blowjob til sin partner, der derefter tager ham bagfra. Crossdresser stønner og stønner af nydelse, mens manden presser dybere og hårdere ind i hende. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, herunder sissys ansigt og krop, samt kvindens tøj. Scenen ender med, at crossdresser modtager en creampie, hvilket efterlader ham tilfreds og dækket af sæd. Dette er en must-see pornovideo for alle, der elsker anime, anal og bareback sex.
