Videoen viser to unge menn og en moden mann som deltar i en homofil trekant. Handlingen starter med at mennene utforsker hverandres kropper, med en av dem som tar kontroll og viser frem sine imponerende analferdigheter. De deltar i noen intense forspill før de går videre til noen mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner og stønner når de når orgasme.
