Videoen viser to unge mænd og en moden mand i kød og blod, der deltager i en homoseksuel trekant. Handlingen starter med, at mændene udforsker hinandens kroppe, hvor en af dem tager kontrollen og viser sine imponerende anale færdigheder frem. De deltager i nogle intense forspil, før de går videre til nogle mere intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til måden, de stønner og stønner, når de når orgasme.
