W filmie pojawiają się dwie ogromne czarne piękności, które chcą odkrywać swoje ciała. Zaczynają od namiętnego pocałunku, badając swoje krzywe językami i palcami. Gdy napięcie rośnie, przesuwają się na klatkę schodową, gdzie angażują się w intensywną grę wstępną. Ich krągłe ciała są w pełnej ekspozycji, gdy na przemian jeździą na sobie, jęcząc z przyjemności, osiągając jeden orgazm za drugim. Kamera rejestruje każdy szczegół ich spotkania, od sposobu, w jaki ich twarze błyszczą z potu, po sposób, w jaki ich ciała wibrują z przyjemności.
