Videoen viser to massive, sorte skønheder, der er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kurver med deres tunger og fingre. Efterhånden som spændingen vokser, går de til trappen, hvor de har en intens forspil. Deres kurvede kroppe er på fuld vis, mens de skiftevis rider hinanden og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver detalje af deres møde, fra måden, hvorpå deres ansigter glitrer af sved, til måden, hvorpå deres kroppe vibrerer af nydelse.
