De video bevat een groep jonge en mooie lesbische studentes die hun seksualiteit verkennen met cartoon shemales in 3D. Ze verkennen elkaars lichamen en verkennen hun seksualiteit met behulp van deze geanimeerde personages. De scène begint met twee prachtige shemales die intens anaal acteren, terwijl een ander meisje meedoet aan het plezier. De meisjes nemen afwisselend plezier met hun handen en mond, kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. Terwijl de actie opwarmt, wisselen ze van positie en neemt een meisje de controle over en rijdt op de harde pik van haar partner. Het andere meisje geeft hem gretig een blowjob. De video eindigt met beide meisjes die climax bereiken en bedekt zijn met zaad. Dit is een must-watch voor iedereen die van animatie porno houdt en twee hete tieners wil zien die hun seksualiteit verkennen met cartoon shemales.
