Videoen viser en gruppe unge og smukke lesbiske studerende, der udforsker deres seksualitet med tegneserie shemales i 3D. De udforsker hinandens kroppe og udforsker deres seksualitet med hjælp fra disse animerede karakterer. Scenen åbner med to smukke shemales, der deltager i intens anal handling, mens en anden pige slutter sig til det sjove. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres hænder og mund, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner, og en pige tager kontrollen og rider sin partners hårde pik. Den anden pige gengælder ivrigt, tager den dybt i halsen og giver ham en blowjob. Videoen ender med, at begge piger når klimaks, dækket af cumshots. Dette er et must-watch for alle, der elsker animeret porno og vil se to varme og liderlige teenagere udforske deres seksualitet med tegneserie shemales.
