Video sisältää ryhmän nuoria ja kauniita lesbo-opiskelijoita, jotka tutkivat seksuaalisuuttaan sarjakuva-shemaleiden kanssa 3D-muodossa. He tutkivat toistensa kehoja, tutkivat seksuaalisuuttaan näiden animoitujen hahmojen avulla. Kohtaus alkaa kahden upean kauniin shemaleiden kanssa, jotka harjoittavat intensiivistä anaaliaktiota, kun taas toinen tyttö liittyy mukaan hauskanpitoon. Tytöt vuorotellen miellyttävät toisiaan käsillään ja suullaan, voihkivat nautinnosta saavuttaessaan orgasmin jälkeen. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoja, ja yksi tyttö ottaa hallinnan ja ratsastaa kumppaninsa kovalla kyrvällä. Toinen tyttö palauttaa innokkaasti palveluksen, ottaa sen syvälle kurkkuunsa ja antaa hänelle suihinoton. Video päättyy siihen, että molemmat tytöt saavuttavat huipentuman, peitetyt siemensyöksillä. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat animaatiopornoa ja haluavat nähdä kaksi kuumaa teiniä tutkimassa seksuaalisuuttaan sarjakuva-shemaleiden kanssa.
