Videoen viser en gruppe unge og vakre lesbiske studenter som utforsker sin seksualitet med tegneserie shemales i 3D. De utforsker hverandres kropper og utforsker sin seksualitet med hjelp av disse animerte karakterene. Scenen åpnes med to nydelige shemales som deltar i intens anal handling, mens en annen jente blir med på moroa. Jentene skiftes i å tilfredsstille hverandre med hendene og munnen, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de posisjon, og en jente tar kontroll og rir sin partners harde kuk. Den andre jenta gir ivrig tilbake, tar den dypt i halsen og gir ham en blowjob. Videoen ender med at begge jentene når klimaks, dekket av cumshots. Dette er et must-watch for alle som elsker animert porno og vil se to hete og kåte tenåringer utforske seksualiteten sin med tegneserie shemales.
