Ten film przedstawia szkockiego nauczyciela, który uczy azjatycką nastolatkę kinków i fetyszów. Chuda, drobna uczennica jest chętna do nauki, a nauczyciel jest bardziej niż gotowy do tego. Zaczyna od pokazania jej, jak związać swoje ubrania, a następnie kontynuuje lekcję na temat prawidłowego oddawania czci dużemu, czarnemu kutasowi. Używa różnych zabawek i technik, aby drażnić i zadowolić swojego ucznia, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę postępu lekcji, staje się coraz bardziej podniecona i zaczyna eksplorować swoje ciało z każdym nowym doświadczeniem. Film kończy się tym, że studentka zdejmuje majtki i pozwala nauczycielowi dotknąć jej cipki. Instruktor wyraźnie cieszy się sobą, doprowadzając swoją uczennicę do krawędzi orgazmu raz po raz. Ogólnie, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać, jak niegrzeczne nastolatki uczą się swojej seksualności i odkrywają swoje najgłębsze pragnienia.