Videoen viser en ung og moden russisk lærer, der er ivrig efter at opfylde de beskidte krav fra sin russiske professor. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob og bruge mund og tunge til at tilfredsstille ham i forskellige stillinger. Efterhånden som de to kvinder kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens kroppe, med den ældre mand som tager kontrol og viser sin yngre studerende, hvad det vil sige at være en god studerende. Trekanten bliver mere intens, når den ældre mand tager kontrollen, og får den unge studerende til at stønne af nydelse.
