Videoen viser en ældre mand, der giver en sensuel massage til en smuk transseksuel. Kvinden nyder tydeligvis oplevelsen, og hun stønner af nydelse, mens massøren arbejder sig op ad hendes krop. Han bruger forskellige legetøj, herunder en vibrator, til at stimulere hendes følsomme områder, mens han også ser på hende fra forskellige vinkler. Transseksuellen nyder tydeligvis sig selv, og hun ser ud til at nyde hvert øjeblik af det. Mandens alder tilføjer spænding, hvilket gør det klart, at dette ikke bare er en almindelig massagesession. Det er en sand kunstværk, og transseksuellen er virkelig i himlen under massørens dygtige hænder.