I videon finns den fantastiska transsexuella Emma Roses och hennes handledare, som båda är ivriga att utforska sin sexualitet tillsammans. De börjar med att utforska varandras kroppar på ett sensuellt sätt. När de närmar sig varandra blir det hetare när de börjar kyssas passionerat. Emmas handledare är tydligt imponerad av hennes skönhet, och hon börjar reta honom med sin kropp. Hon tar kontroll över hans uppmärksamhet, använder sin tunga och fingrar för att tillfredsställa honom tills han inte längre kan hålla tillbaka. Hennes tighta rövhål blir vidgat och hon stönar av njutning när han slår henne obevekligt. Slutligen är det dags för lite intensiv anal action, och Emmas handledare ger henne den ultimata avsugningen. Hon rider honom hårt och snabbt, tar honom djupt inne i sig och stönar av njutning. Detta är ett måste-se-video för alla som älskar att titta på transsexuella utforska sin sexualitet i all dess härlighet.
