Videoen viser den fantastiske transseksuelle Emma Roses og hendes lærer, der begge er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at udforske hinandens kroppe på en sensuel måde. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, bliver tingene varme op, da de begynder at kysse lidenskabeligt. Emmas lærer er tydeligvis imponeret over hendes skønhed, og hun begynder at drille ham med sin krop. Hun tager kontrol over hans opmærksomhed og bruger sin tunge og fingre til at tilfredsstille ham, indtil han ikke længere kan modstå. Hendes stramme røvhul bliver udvidet bredt, og hun stønner af nydelse, mens han hamrer hende nådesløst. Til sidst er det tid for noget intens anal action, og Emmas lærer giver hende den ultimative blowjob. Hun rider ham hårdt og hurtigt, tager ham dybt ind i sig og stønner af nydelse. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker at se transseksuelle udforske deres seksualitet i al dens pragt.
