Video ukazuje úžasnou transsexuálku Emmu Roses a jejího učitele, kteří jsou oba nadšení zkoumat svou sexualitu společně. Začínají tím, že si navzájem prozkoumají svá těla smyslným způsobem. Jak se blíží k sobě, věci se zahřívají, když se začnou vášnivě líbat. Emmaho učitelka je očividně ohromená její kráskou a ona ho začíná dráždit svým tělem. Přebírá kontrolu nad jeho pozorností, používá svůj jazyk a prsty, aby ho potěšila, dokud se už nemůže udržet. Její těsná díra se roztahuje a ona sténá od potěšení, když ji neúprosně buší. Nakonec nastává čas na intenzivní anální akci a učitelka Emma jí dává dokonalý orální sex. Jezdí na něm tvrdě a rychle, bere ho hluboko uvnitř a sténá s potěšením. Toto video je nutno vidět pro každého, kdo miluje sledování transsexuálů, jak zkoumají svou sexualitu.
