De video bevat de verbluffende transseksuele Emma Roses en haar tutor, die allebei hun seksualiteit samen willen verkennen. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen op een sensuele manier. Naarmate ze dichter bij elkaar komen, wordt het heet en beginnen ze hartstochtelijk te kussen. Emma's tutor is duidelijk onder de indruk van haar schoonheid en ze begint hem te plagen met haar lichaam. Ze neemt de controle over zijn aandacht en gebruikt haar tong en vingers om hem te plezieren totdat hij zich niet langer kan inhouden. Haar strakke kontgaatje wordt wijd opgerekt en ze kreunt van genot terwijl hij haar meedogenloos neukt. Uiteindelijk is het tijd voor wat intense anale actie en geeft Emma haar de ultieme blowjob. Ze rijdt hem hard en snel, neemt hem diep binnenin haar, kreunend van genot. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van het kijken naar transseksuelen die hun seksualiteit verkennen in alle glorie.
