Videoen viser den fantastiske transseksuelle Emma Roses og hennes lærer, som begge er ivrige etter å utforske sin seksualitet sammen. De starter med å utforske hverandres kropper på en sensuell måte. Etter hvert som de nærmer seg hverandre, blir det hetere og de begynner å kysse lidenskapelig. Emmas lærer er tydelig imponert over hennes skjønnhet, og hun begynner å friste ham med sin kropp. Hun tar kontroll over hans oppmerksomhet, bruker tungen og fingrene til å tilfredsstille ham til han ikke kan holde seg lenger. Hennes trange rumpehull blir åpnet bredt, og hun stønner av nytelse mens han hamrer henne nådeløst. Til slutt er det tid for litt intens anal handling, og Emmas lærer gir henne den ultimate blowjob. Hun rir ham hardt og raskt, tar ham dypt inne i seg, stønner av nytelse. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se transseksuelle utforske sin seksualitet i all sin herlighet.
