A videóban látható a lenyűgöző transzszexuális Emma Roses és a tanára, akik készek felfedezni egymás szexualitását. Kezdetben érzéki módon fedezik fel egymás testét. Ahogy közelebb kerülnek egymáshoz, a dolgok forróra fordulnak, és szenvedélyesen csókolóznak. Emma tanára egyértelműen lenyűgözve van a szépségével, és ő elkezd kényeztetni őt testével. Ellenőrzi a figyelmét, nyelve és ujjai segítségével kényezteti, amíg már nem tudja visszatartani magát. Szűk segglyuka szélesre kinyílik, és élvezettel nyög, amikor kegyetlenül megdugja. Végül intenzív anális akcióra kerül sor, és Emmas tanár megadja neki az ultimátum szopást. Ő keményen és gyorsan lovagol rajta, mélyen magába veszi, nyögve a gyönyörtől. Ez egy kötelező videó mindenkinek, aki szereti nézni, ahogy a transzszexuálisok felfedezik szexualitásukat.
