W filmie pojawiają się dwie zamaskowane kobiety z zawiązanymi oczami, które na zmianę zaspokajają swojego chłopaka. Zaczynają od robienia mu loda, podczas gdy mężczyzna patrzy, jak zaspokajają siebie nawzajem. Blondynki na zmianę ssą kutasa chłopaka, podczas gdy facet cieszy się obserwacją w pozycji misjonarskiej. Dziewczyny angażują się również w lizanie cipki, podczas gdy chłopak jest zawiązany oczami i błaga o więcej. Trójkąt obejmuje seks oralny, seks misjonarski i lizanie cipki. Czarnowłose kobiety noszą bieliznę i mają małe piersi, co sprawia, że wygląda na to, że noszą bieliznę. Film kończy się tym, że obie kobiety dzielą się kutasem chłopaka, dzielą się nim i zostają ostro ruchane.