Video obsahuje dvě maskované ženy, které jsou zavázané a střídají se se svým přítelem. Začínají tím, že mu dávají kouření, zatímco muž sleduje, jak si navzájem užívají. Blondýnky se střídají v kouření jeho penisu, zatímco chlap si je užívá v misionářské pozici. Krásky se také zapojují do lízání kundiček, zatímco přítel je zavázaný a prosí o víc. Trojka zahrnuje orální sex, misionářský sex a lízání kundičky. Černošské kočky nosí spodní prádlo a mají malé kozy, takže to vypadá, že nosí spodní prádlo. Video končí tím, že dvě kočky si sdílejí příteleho penisu, dělí se o něj a tvrdě se šukají.