Videoen viser to far og sønn som utforsker sin kjærlighet til skinn. De begynner med å utforske hverandres kropper med noen sensuelle kjærtegn før de går videre til mer intime aktiviteter. Gutten begynner å slikke farens skinnbukser, frister ham med sin tunge og fingre før de går videre til noen dampende blowjob-handling. Far stønner i nytelse mens sønnen ivrig tar alt inn, tar hver tomme av hans stramme skinnkropp. Gutten stønner enda høyere når mannen når orgasme etter orgasme, hendene hans griper tak i farens cowgirl-kjole. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette varme og dampende møtet, fra måten de to utforsker sin kjærlighet til skinn til måten de stønner og stønner sammen. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se to skinnmenn utforske sin kjærlighet til skinn.
