Video sisältää kaksi isää ja poikaa tutkimassa rakkauttaan nahkaa kohtaan. He aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin sensuellisilla kosketuksilla ennen kuin siirtyvät intiimeempiin toimintoihin. Poika alkaa nuolla isänsä nahkahousuja, kiusoittelee häntä kielellään ja sormillaan ennen kuin he siirtyvät höyryiseen suihinotto-aktioon. Isä voihkii nautinnosta, kun poika ottaa kaiken innokkaasti sisäänsä ja ottaa jokaisen tuuman tiukasta nahkavartalostaan. Poika voihkii vielä kovemmin, kun mies saavuttaa orgasmin toisensa jälkeen, hänen kätensä puristaen kiinni isänsä cowgirl-pukusta. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä kuumasta ja höyryisestä kohtaamisesta, siitä miten kaksi miestä tutkii rakkauttaan nahkaa kohtaan, siihen miten he voihkivat ja voihkivat yhdessä. Tämä on pakollinen video kaikille, jotka rakastavat katsella kahden nahka miehen tutkia rakkauttaan nahkaa kohtaan.