O urso musculoso Grant Ryan está em um passeio selvagem enquanto é facializado por um grande pau preto neste vídeo gay. Este encontro interracial apresenta algumas ações anais intensas, incluindo sexo sem camisinha e posições de cachorrinho. Com seu físico de fisiculturista em exibição, ele leva o grande pau preto profundamente em sua boca e dá um boquete que o deixa gemendo de prazer. À medida que a ação se aquece, o grande pau preto bate no buraco apertado de Grant, deixando-o gaspando por ar e desejando mais. O hunk então cavalga o grande pau preto em várias posições, levando-o profundamente em sua garganta e sendo lambido antes de finalmente receber uma gozada maciça. O vídeo termina com o urso musculoso cavalgando o grande pau preto e recebendo uma facial do grande pau preto. Este é um must-watch para fãs de paus negros, ursos musculosos e homens.
