Den muskuløse bjørn Grant Ryan har en vild tur, da han bliver ansigtsbehandlet af en stor sort pik i denne bøssevideo. Denne interracial møde har nogle intense anal handlinger, herunder rå sex og doggystyle positioner. Med hans bodybuilder fysik på fuld vis, tager han den store sorte pik dybt i munden og giver den en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Som handlingen opvarmes, hamrer den store sorte pik væk ved Grants stramme hul, hvilket efterlader ham gispende efter luft og længsel efter mere. Hunken rider derefter den store sorte pik i forskellige positioner, tager den dybt i halsen og bliver rimmet, før han endelig modtager en massiv cumshot. Videoen ender med muskelbjørnen, der rider den store sorte pik og modtager en ansigtsbehandling fra den store sorte pik. Dette er et must-watch for fans af store sorte pikke, muskuløse bjørne og mænd.
