Mięśniowy niedźwiedź Grant Ryan czeka dzika jazda, gdy zostaje wytryskany przez duży czarny kutas w tym filmie gejowskim. To międzyrasowe spotkanie zawiera intensywną akcję analną, w tym seks bez gumki i pozycje doggystyle. Z jego budowniczym ciałem na pełnym ekranie, bierze duży czarny kutas głęboko w swoje usta i daje mu loda, który zostawia go jęczącego z przyjemności. Gdy akcja się nagrzewa, duży czarny kutas uderza w ciasną dziurkę Granta, pozostawiając go gasnącym po powietrzu i pragnącym więcej. Przystojny facet jeździ na dużym czarnym kutasie w różnych pozycjach, bierze go głęboko w gardło i zostaje lizany, zanim w końcu otrzyma ogromny wytrysk. Film kończy się tym, że mięśniowy niedźwiedź jeździ na dużym czarnym kutasie i otrzymuje wytrysk na twarz od dużego czarnego kutasa. To konieczne obejrzenie dla fanów dużych czarnych kutasów, miębnych niedźwiedzi i mężczyzn.
