Beruang berotot Grant Ryan sedang dalam perjalanan liar saat dia di-facialized oleh kontol hitam besar dalam video gay ini. Pertemuan antarrasial ini menampilkan beberapa aksi anal yang intens, termasuk seks tanpa kondom dan posisi doggystyle. Dengan fisik bininya yang dipajang penuh, dia mengambil kontol hitam besar itu ke dalam mulutnya dan memberikan blowjob yang membuatnya merintih dengan kenikmatan. Ketika aksi memanas, kontol hitam besar itu memompa di lubang ketat Grant, membuatnya terengah-engah dan menginginkan lebih banyak. Si hunk kemudian menunggangi kontol hitam besar itu dalam berbagai posisi, memasukkannya ke dalam tenggorokannya dan mendapatkan rimming sebelum akhirnya menerima cumshot yang besar. Video ini berakhir dengan beruang berotot menunggangi kontol hitam besar dan menerima facial dari kontol hitam besar itu. Ini adalah video yang wajib ditonton untuk penggemar kontol hitam besar, beruang berotot, dan pria.
