W filmie pojawia się umięśniony przystojniak o imieniu Ian Holmes, który zostaje ruchany przez duży czarny kutas na zewnątrz. Widać go, jak jeździ na dużym czarnym kutasie w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy i z jego owłosionym kulturystą. Akcja obejmuje rżnięcie w dupę, bez gumki i głębokie gardło. Scena z dużym czarnym kutasem jest szczególnie intensywna, z Ianem biorącym się do dużego czarnego kutasa jak zawodowiec. Akcja kończy się wytryskiem na jego klatkę piersiową i rimjobami. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać mięśniowych niedźwiedzi i przystojniaków biorących się do międzyrasowego porno gejowskiego.