Videoen viser en muskuløs hunk ved navn Ian Holmes som blir knullet av en stor svart kuk utendørs. Han kan ses ri den store svarte kuken i ulike stillinger, inkludert doggystyle og ridning med sin hårete bodybuilder. Handlingen inkluderer analsex, bareback og deepthroat. Den store svarte kuk-blås-scenen er spesielt intens, med Ian som tar på seg den store svarte kuken som en profesjonell. Handlingen ender med en cumshot på brystet og rimjobs. Denne videoen er perfekt for de som liker å se muskelbjørner og muskelhanks engasjere seg i interracial homofil porno.
