El video presenta a un musculoso hunk llamado Ian Holmes siendo follado por una gran polla negra al aire libre. Se lo ve cabalgando la gran polla negra en varias posiciones, incluyendo estilo perrito y montándola con su culturista peludo. La acción incluye anal, a pelo y garganta profunda. La escena de mamada de gran polla negra es particularmente intensa, con Ian enfrentándose a la gran polla negra como un profesional. La acción termina con una corrida en su pecho y rimjobs. Este video es perfecto para aquellos que disfrutan viendo a los osos musculosos y los musculosos hunk participar en porno gay interracial.