Video sisältää kokoelman Smut-nukkeista, jotka osallistuvat anaali- ja anussanoihin isojen mustien kyrpien kanssa. Eurooppalaiset pornotähdet Cece Stone, Lou Charmelle ja Tori Lux esiintyvät toiminnassa ja esittävät taitojaan hardcore interracial-kohtauksissa. He vuorotellen saavat tiukat peppunsa penetraatiolle massiivisen jäsenen toimesta. Ranskalainen kaunotar voihkii nautinnosta, kun hän ottaa vastaan suuret mustat kyrvät helposti. Kokoelma sisältää myös latinalaisen toiminnan, jossa Cece Stone ja Lou Charmelle vuorotellen saavat tiukan peppureikänsä venytettyä rajoilleen. Iso musta kyrpä-toiminta on intensiivistä, kun nämä naiset tuodaan orgasmin partaalle useita kertoja ennen kuin heille lopulta sallitaan laueta. Kokoelma sisältää myös joitakin kuumia kohtauksia, joissa esiintyvät pornotähdet kuten Elle Stone ja Lorela, jotka esittävät taitojaan anaaliseksissä ja anussanoissa. Kaiken kaikkiaan tämä video on pakko katsella anaaliseksin ja monsterikyrpien faneille.
