Videoen indeholder en samling af Smut-dukker, der deltager i anal- og røvfucking-scener med store sorte pikke. Den europæiske pornostjerne Cece Stone, Lou Charmelle og Tori Lux spiller hovedrollen og viser deres færdigheder i hardcore interracial scener. De skiftes til at få deres stramme røve penetreret af den massive medlem. Den franske skønhed stønner af nydelse, mens hun let tager imod de store sorte pikke. Samlingen indeholder også noget latina-action med Cece Stone og Lou Charmelle, der skiftes til at få hendes stramme røvhul strakt til grænsen. Den store sorte pik-action er intens, da disse kvinder er bragt til kanten af orgasme flere gange, før de endelig får lov til at komme. Samlingen viser også nogle varme scener med pornostjerner som Elle Stone og Lorela, der viser deres imponerende færdigheder i anal og røvfucking. Overordnet set er denne video et must-watch for fans af analsex, store pikke og monstre.
