Ovaj amaterski video prikazuje Rayru Spanick, prelepu brazilsku shemale sa velikom guzom i ljubavlju prema preobučavanju. Ona se pridružuje svom prijatelju Amadoru, koji se pridružuje zabavi, pokazujući svoje veštine u nekoj intenzivnoj akciji preobučavanja. Rayra mu daje duboko grlo, dok njena devojka stenje od zadovoljstva. Par menja stvari sa dildom, dodajući dodatni nivo uzbuđenja u scenu. Dok se bave nekom lezbejskoj igri, Rayra se spušta i prlja sa svojim ljubavnikom, istražujući jedni drugima tela sa svojim igračkama. Kamera snima svaki detalj njihovih intenzivnih orgazama, od načina na koji se Rayrasovo telo vrti od zadovoljstva do načina na koji njen partner udara u njenu usku pičku. Ako ste fan velikog kurca i velikih guza, ovaj video će sigurno zadovoljiti vaše želje.