Ten amatorski filmik przedstawia Rayrę Spanick, przepiękną brazylijską shemale z dużą dupą i miłością do przebierania się. Dołącza do niej jej przyjaciel Amador, który pokazuje swoje umiejętności w intensywnej akcji przebierania się. Rayra daje mu głęboki blowjob, podczas gdy jej dziewczyna jęczy z przyjemności. Para zmienia się dildo, dodając dodatkowy poziom podniecenia do sceny. W trakcie lesbijskiej zabawy, Rayra robi się brudna ze swoim kochankiem, odkrywając swoje ciała za pomocą zabawek. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnych orgazmów, od sposobu, w jaki ciało Rayrasa kręci się z przyjemnością, po sposób, w jaki jej partner wali jej ciasną cipkę. Jeśli jesteś fanem dużych kutasów i dużych tyłków, ten film na pewno zaspokoi twoje pragnienia.
