Denne amatørvideoen har Rayra spanick, en nydelig brasiliansk shemale med en stor rumpe og en kjærlighet for crossdressing. Hun blir med på moroa sammen med sin venn, Amador, som viser frem sine ferdigheter i en intens crossdressing-aksjon. Rayra blir sett mens hun gir ham en dyp hals blowjob, mens kjæresten hennes stønner av nytelse. Paret bytter ting opp med en dildo, og legger til et ekstra nivå av opphisselse i scenen. Mens de engasjerer seg i litt lesbisk lek, blir Rayra skitten med sin elsker og utforsker hverandres kropper med leketøyene sine. Kameraet fanger hver detalj av deres intense orgasmer, fra måten Rayras kropp vrir seg med glede til måten partneren hennes banker hennes trange fitte på. Hvis du er fan av store kuker og store rumper, er denne videoen sikker på å tilfredsstille dine lyster.