U ovom vrućem i intenzivnom trojcu, svjedočimo grupi arapskih i afričkih muškaraca koji istražuju svoju seksualnost jedni s drugima. Scena se otvara sa dve žene koje se upuštaju u strastveno ljubljenje i milovanje, pre nego što pređu na intimnije aktivnosti. Počinju ljubljenjem i dodirivanjem tela jedne druge, smenjujući se da zadovoljavaju jedna drugu jezikom i prstima. Kako se sve bliže i bliže približavaju, mijenjaju položaje, istražujući svaki centimetar tela jedna druge.