I denne dampende og intense trekanten, er vi vitne til en gruppe arabiske og afrikanske menn som utforsker sin seksualitet med hverandre. Scenen åpner med to kvinner som nyter lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til mer intime aktiviteter. De starter med å kysse og berøre hverandres kropper, og gir hverandre nytelse med tungen og fingrene. Etter hvert som de kommer nærmere og nærmere, bytter de stilling og utforsker hver tomme av hverandres kropper.
